お腹の中からお墓の中まで、
人生にまつわるすべてのお金の悩みに。

安心してご相談いただける関係づくりを大切にしています。お客様が短期的に利益を得るような提案は行わず、長期的に安心して選択していける状態を目指していきます。お客様の背景にある考え方や価値観、大切にしているモノゴトの優先順位を確認し、資産形成の目的やご相談の内容を明確化していきます。

資産の棚卸や生涯資産の見える化し、「どこに落とし穴があるのか」を資産の観点からだけではなく、落とし穴に落ちてしまわないような“考え方”から整えていきます。人生にまつわる資産形成の6大リスクや6大コストの抽出を行い、現状のリスク分析を行います。「子どもは何人？」「資産はいつショートする？」「●●歳で海外旅行に行く」など様々な設定を入れることが可能となっております。

資産形成の6大リスクや6大コストを見直し、保険・証券・不動産を中心にその必要性や順番・バランスを整えていきます。オーダーメイドなベストプランを共に考え、「人生でやりたいこと」をすべて叶えられるよう、お客様と共にライフプランを設計していきます。「この保険に入ったら？」「マイホームを●●歳で購入したら？」「結婚資金はいくらにしたら？」など具体的なライフイベントを可視化し、実現していきます。

2次コンサルティング終了後、「ライフプラン分析シート」をお渡ししております。相談前後の資産推移の変化やリスクのbefore/after、担当コンサルからのコメントを確認し「自分はいくら積み立てに回せるのだろう？」「不要な生命保険を見直そう」「マイホームは●●歳で考えよう」などを具体化していきます。

「NISAでどの商品を選べば良いかポイントを教えて欲しい」「保険や不動産の話を聞く時に同席して欲しい」などの声にお応えし、プランを作って終わり、ではなく安心して資産形成を進めていけるようサポートいたします。商品選びのポイント解説や、お客様のご希望に応じて保険担当者や不動産担当者との打ち合わせに同席しております。

実行支援を行いながら、市況や経済動向を踏まえ、先半年間や1年間の見立て、アクションの方向性を定期的に見直しながら、安心できる資産形成をお手伝いさせていただきます。些細な相談や、気になる疑問や不安は随時ご相談いただける体制を整えております。